Ökoworld Klima: Inwestuj z sukcesem w zielony rynek przyszłości!

Ökoworld Klima: Inwestuj z sukcesem w zielony rynek przyszłości!

Biorąc pod uwagę rosnącą pilność walki ze zmianami klimatycznymi, kluczową rolę odgrywa fundusz nieruchomości Ökoworld Klima. Fundusz utworzony w 2007 r. przez Ökoworld Fondsgesellschaft z siedzibą w Hilden koło Düsseldorfu zarządza obecnie wolumenem 465 mln euro (stan na styczeń 2026 r.) i postawił sobie za cel inwestowanie w szczególności w spółki, które aktywnie przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi. Fundusz opiera się na niezależnym doborze akcji bez odwoływania się do zewnętrznych ratingów ESG. Strategia ta pozwala na bardziej precyzyjne targetowanie firm, które faktycznie oferują rozwiązania wyzwań środowiskowych.

Fundusz inwestuje przede wszystkim w spółki oferujące produkty, technologie i usługi przeciwdziałające efektowi cieplarnianemu. Priorytety inwestycyjne obejmują efektywność energetyczną, energie odnawialne, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo oraz recykling. Firmy wykorzystujące paliwa kopalne lub promujące praktyki szkodliwe dla środowiska są surowo wykluczone. Należą do nich np. dostawcy energii opierający się na energetyce jądrowej, a także liczne firmy z branży rolno-spożywczej, które nie oferują zrównoważonych rozwiązań. Ecoreporter podkreśla, że ​​do najważniejszych spółek w funduszu należą Vestas, Nvidia i Adobe.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

Z wynikiem 1,3 w teście zrównoważonego rozwoju ECOfund Fundusz Klimatyczny Ökoworld pokazuje, że poważnie angażuje się w kwestie ekologiczne. Udział w nowych emisjach oraz aktywne oddziaływanie na spółki poprzez wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach wpisuje się w zaangażowanie funduszu. Należy to rozumieć także w kontekście kryteriów branych pod uwagę w kontekście zrównoważonych inwestycji, propagowanych przez różne instytucje, takie jak Fondspolicen-Analyse. Należą do nich aspekty ekologiczne, społeczne i ładu korporacyjnego (kryteria ESG), które są kluczowe dla oceny zrównoważonych inwestycji.

Długoterminowe wyniki funduszu są mieszane: w ciągu ostatnich dziesięciu lat fundusz osiągnął zwrot na poziomie 129%, podczas gdy indeks MSCI World Index zyskał w tym okresie 217%. W ubiegłym roku Fundusz Klimatyczny Ökoworld zanotował nieznaczny spadek o 0,1%, podczas gdy indeks referencyjny odnotował wzrost o 8,9%. Aby złagodzić wahania i czerpać korzyści ze wzrostu w zakresie zrównoważonych technologii, zaleca się okres inwestycji wynoszący co najmniej siedem do dziesięciu lat.

Ryzyka i strategie analizy

Pomimo starannego doboru inwestycji zarząd funduszu ostrzega, że ​​całkowita strata jest mało prawdopodobna, ale możliwe są straty częściowe. Średnie wahania wartości funduszu są porównywalne z innymi funduszami akcyjnymi, co wskazuje na pewien poziom apetytu na ryzyko. Ta dynamika stanowi część strategii osiągnięcia celów ESG, która jest również uwzględniona w definicji zrównoważonego rozwoju o tej samej nazwie opracowanej przez Naturfinanz.

Podsumowując, Fundusz Klimatyczny Ökoworld nie tylko dąży do uzyskania dodatnich zysków finansowych, ale także aktywnie przyczynia się do odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Koncentrując się wyraźnie na zrównoważonych firmach i odpowiedzialnym podejściu do inwestycji, oferuje inwestorom możliwość uczestniczenia w transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki.