Ökoworld Klima: Investujte úspešne do zeleného trhu budúcnosti!

Ökoworld Klima: Investujte úspešne do zeleného trhu budúcnosti!

Vzhľadom na rastúcu naliehavosť boja proti klimatickým zmenám zohráva realitný fond Ökoworld Klima ústrednú úlohu. Fond, ktorý v roku 2007 spustila spoločnosť Ökoworld Fondsgesellschaft so sídlom v Hildene pri Düsseldorfe, v súčasnosti spravuje objem 465 miliónov eur (k januáru 2026) a za cieľ si dal investovať konkrétne do spoločností, ktoré aktívne prispievajú k boju proti klimatickým zmenám. Fond sa spolieha na nezávislý výber akcií bez použitia externých ratingov ESG. Táto stratégia umožňuje presnejšie zacielenie na spoločnosti, ktoré skutočne ponúkajú riešenia environmentálnych výziev.

Fond investuje predovšetkým do spoločností, ktoré ponúkajú produkty, technológie a služby bojujúce proti skleníkovému efektu. Investičné priority zahŕňajú energetickú efektívnosť, obnoviteľné energie, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo a recykláciu. Spoločnosti, ktoré používajú fosílne palivá alebo podporujú environmentálne škodlivé postupy, sú prísne vylúčené. Patria sem napríklad dodávatelia energie, ktorí sa spoliehajú na jadrovú energiu, ako aj mnohé spoločnosti v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle, ktoré neponúkajú udržateľné riešenia. Ecoreporter zdôrazňuje, že medzi dôležité spoločnosti vo fonde patria Vestas, Nvidia a Adobe.

Udržateľnosť a zodpovednosť

So skóre udržateľnosti 1,3 v teste ECOfund Ökoworld Climate Fund ukazuje, že je vážne oddaný ekologickým záujmom. Účasť na nových témach a aktívne ovplyvňovanie spoločností prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valných zhromaždeniach sú súčasťou záväzku fondu. Toto by sa malo chápať aj v kontexte kritérií, ktoré sa berú do úvahy v kontexte udržateľných investícií, ako ich propagujú rôzne inštitúcie, ako napríklad Fondspolicen-Analyse. Patria sem ekologické, sociálne aspekty a aspekty riadenia spoločností (kritériá ESG), ktoré sú kľúčové pre hodnotenie udržateľných investícií.

Dlhodobá výkonnosť fondu vykazuje zmiešaný rekord: Za posledných desať rokov fond dosiahol výnos 129 %, zatiaľ čo index MSCI World za toto obdobie získal 217 %. Ökoworld Climate Fund vlani zaznamenal mierny pokles o 0,1 %, zatiaľ čo benchmarkový index zaznamenal nárast o 8,9 %. Na zmiernenie výkyvov a prospech z rastu udržateľných technológií sa odporúča investičné obdobie najmenej sedem až desať rokov.

Riziká a stratégie analýzy

Napriek starostlivému výberu investícií vedenie fondu upozorňuje, že úplná strata je nepravdepodobná, čiastočné straty sú však možné. Priemerné kolísanie hodnoty fondu je porovnateľné s inými akciovými fondmi, čo naznačuje určitú ochotu podstupovať riziko. Táto dynamika je súčasťou stratégie na dosiahnutie cieľov ESG, ktorej sa venuje aj rovnomenná definícia udržateľnosti od Naturfinanz.

Stručne povedané, Ökoworld Climate Fund sa zameriava nielen na pozitívne finančné výnosy, ale ponúka aj aktívny príspevok k ekologickej a sociálnej zodpovednosti. S jasným zameraním na udržateľné spoločnosti a zodpovedným investičným prístupom ponúka investorom možnosť podieľať sa na transformácii smerom k udržateľnejšej ekonomike.